بنك عُمان العربي يدرج سندات بقيمة 400 مليون دولار في بورصة لندن

أعلن بنك عُمان العربي عن نجاحه في إدراج سندات رأس المال من الفئة الأولى الإضافية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي اليوم في بورصة لندن.

وأشار البنك إلى أنه تمت هيكلة هذه السندات باعتبارها أدوات مالية دائمة غير قابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنوات، وبمعدل عائد ثابت قابل لإعادة الحساب بنسبة 6.75 بالمائة.

ووضح البنك أن هذه السندات حظيت بإقبال واسع ونوعي من قِبل المستثمرين، حيث تجاوز سجل أوامر الاكتتاب حاجز 1.1 مليار دولار أمريكي، وبمعدل تغطية تخطى القيمة المستهدفة بحوالي 2.75 ضعفًا.

وأكد سليمان بن حمد الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي أن هذا الإصدار حقق نجاحًا في عملية التسعير عند معدل عائد قدره 6.75 بالمائة وهو ما يقل بنحو 50 نقطة أساس عن نطاق التسعير الاسترشادي الأولي.

وقال إن هذه السندات تعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في المقومات الائتمانية الأساسية لبنك عُمان العربي، ومرونته المالية وتوجهاته الإستراتيجية، إلى جانب القوة الكلية التي يتمتع بها الاقتصاد العُماني.

وأضاف أن هذا الإدراج في بورصة لندن يسهم في تعزيز حضور البنك وتوسيع نطاق تواجده في أسواق رأس المال العالمية، ويمكّنه من الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة مع الالتزام بأفضل الممارسات الحصيفة في إدارة رأس المال.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

بنك عمان العربي يطلق صفقة لإصدار سندات بقيمة 250 مليون دولار

بنك عمان العربي يعين سي بي جانيش بمنصب نائب الرئيس التنفيذي