"كالباين" الأميركية تطرح سندات بقيمة 2.8 مليار دولار

طرحت شركة كالباين الأميركية سندات غير مضمونة بقيمة /8ر2 مليار/ دولار في صفقة يمكن أن تخفض تكاليف الإقراض وتخفف القيود التعاقدية المفروضة على ديونها.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية اليوم أن الشركة العاملة في مجال إنتاج الطاقة تبيع السندات على جزأين في أول طرح بالنسبة لها منذ أكتوبر الماضي. ومن المقرر استخدام حصيلة الطرح لشراء سندات وتعديل العقود الخاصة بديونها الحالية بهدف رفع القيود المفروضة على تصرفاتها في أصولها المحبوسة كضمان لهذه الديون.
وتبلغ ديون الشركة الأمريكية حوالي/3ر11 مليار/ دولار وتصنيفها الائتماني يقل بمقدار 4 درجات عن درجة قابل للاستثمار وفقا لمؤسسة موديز للتصنيف الائتماني ومؤسسة ستاندرد أند بورز.
وتطرح الشركة جزءا من السندات المستحقة عام 2023 بفائدة سنوية قدرها /375ر5/ في المائة في حين يستحق الجزء الثاني عام 2025 بفائدة قدرها /75ر5/ في المائة. وكان سعر الفائدة على سندات كالباين الحالية قد بلغ /5ر5/ في المائة خلال العام الحالي.
وكانت الشركة قد استردت /8/ في المائة من سنداتها المستحقة عام 2019 وسحبتها من التداول وقدمت عرضا بتغيير البنود المادية الخاصة بسنداتها التي تصل الفائدة عليها /875ر7/ في المائة والمستحقة عام 2020 والسندات التي تصل فائدتها /5ر7/ في المائة والمستحقة عام 2021.